我国制造业增加值稳居世界第一，远超美日德等发达国家。但总量庞大的现状下，国内制造业产品仍主要局限于中低端。要向中高端发展，就意味着制造业的升级。

目前制造业已步入智能制造的时代，智能制造意味着数据、互联等新生产资料与生产关系的革命性变化，是制造业和科技的长期必然趋势。

强大的制造业需要强大的自主工业软件产业支撑，如果工业软件发展跟不上，将无疑成为制约制造业升级的一个重大短板。

究竟工业软件为什么重要？都有什么类型？我国工业软件市场的现状如何？为何我国大力发展工业软件已重要且紧急？

研报君梳理了相关报告，带你了解以上问题。

01

什么是工业软件？为什么重要？

工业软件是工业知识软件化的结果，指将数学、物理、化学、电子、机械等多学科知识进行融合并软件化，使工业软件成为智能工具，起到定义工业产品、控制生产设备、完善业务流程、提高运行效率等作用，其核心价值在于帮助工业企业提质、降本、增效，提高企业在高端制造中的竞争力。

工业软件源于工业需求用于工业场景，根植于工业又脱胎于工业。其本质是将特定工业场景下的经验知识，以数字化模型或专业化软件工具的形式积累沉淀下来。

工业软件广泛应用于工业领域各个要素和环节之中，与业务流程、工业产品、工业装备密切结合，具有分析、计划、配置、分工等功能，能够从机器、车间、工厂层面提升企业生产效率、促进资源配置优化、提升生产线协同水平，全面支撑企业研发设计、生产制造、经营管理等各项活动。

02

工业软件都有什么类型？

结合产品形态、用途和特点的不同，工业软件可分为研发设计、生产控制、信息管理和嵌入式软件四大类。

每类软件都有不同产品和代表企业，其中研发设计类软件主要用于提高企业的研发能力和效率，包括CAD/CAE/PLM/EDA等，代表企业包括Autodesk、达索系统、中望软件、华大九天等；生产控制类软件主要用于提高制造过程的管控水平、改善生产设备的效率和利用率，包括PLC/EMS/MES等，代表企业包括西门子、霍尼韦尔、宝信软件、中控技术等；信息管理类软件主要用于提高企业管理水平和资源利用效率，包括ERP/PM/CRM等，代表企业包括SAP、Oracle、用友网络、金蝶等；嵌入式软件是嵌入在硬件中的操作系统和开发工具软件，包括PLC/SCADA/DNC等，代表企业包括WNDRVR、西门子、海尔、中兴等。

03

我国工业软件市场的现状如何？

1、总述

（1）从历史进程看，我国开始进入工业化进程后期，工业软件需求缺口大。

工业软件与先进制造一同成长，德国、美国、英国已完成工业化进程，凭借深厚的工业积累，已诞生百亿欧元体量的巨头公司。海外工业软件巨头均诞生于工业强国的转型时期，产品与产业融合不断提升产品的实际应用性能。

（2）从市场规模看，国内工业软件市场增速高于全球，细分领域嵌入式占比最高。

我国工业软件市场增速快于全球增速。2021年，我国工业软件产品实现收入2414亿元，同比增长24.8%。而近5年，全球工业软件市场规模平均增速维持在6%。

（3）从细分赛道看，研发设计类工业软件是我国工业软件短板，国产化率较低。

研发设计类工业软件是我国工业软件短板，国产化率较低。从龙头企业数量的角度来看，研发设计类工业软件（CAD/CAE/CAM等）各细分领域的前十大供应商中，国内企业数量占比较少。

国内企业营业收入及研发投入与海外企业仍具有较大差距。从实际的研发投入来看，国内6家头部企业研发投入不及SAP的1/9。

2、分类详述

（1）研发设计类软件

通用型软件由海外垄断，国产厂商在垂直领域寻求优势突破。

通用型研发设计类软件，外资厂商占据主要的市场份额，国内厂商追赶难度较大。研发设计类软件具有跨学科，复杂知识系统的工程化特点，造成商业化难度大，生态构建难。同时由于通用型软件厂商正在以平台化的方式快速发展，国内厂商追赶难度较大。

在CAD、EDA、BIM等赛道国产厂商已获得细分垂直领域的国产化突破。

（2）生产控制类软件

行业垂直化特征明显，国内厂商更贴近客户需求，国产化率达50%。

国外厂商在高端离散行业市占率较高，国内厂商主要集中在中低端的细分市场，且规模相对较小。

国内厂商在具有垄断性、生产技艺较为成熟的流程行业初步完成国产化替代。在DCS、MES、SCADA等领域，国产厂商拥有一定程度国有化基础，各厂商解决方案的模块化程度、产品化程度提高，复用率不断提升，形成良性循环。

（3）经营管理类软件

行业进入稳定发展期，中低端市场基本实现国产替代，云化加速性能赶超。

中低端市场国产厂商垄断，高端市场海外厂商占比超61%。本土经营管理类软件工业软件已经出现代表厂商，在中低端市场占有率高，诸如金蝶、用友网络等，这些代表厂商已经具备较大规模和实力。

国内ERP企业从财务数据及战略执行力上都展现了极强的云转型动力。国内厂商分别推出了“PaaS+多模块SaaS”的核心云原生产品，针对大企业、中型企业、小企业均推出了相应产品，并针对中大型企业则灵活提供本地化、混合云、公有云等多种部署方案。从战略和落地均领先于海外厂商。

（4）嵌入式软件

在智能化转型中得以大规模应用，国产化率较高。

嵌入式软件在产业数字化转型中得到大规模应用。嵌入式软件部门收入占工业增加值比重与工业增长速度正相关，嵌入式软件收入占工业增加值比重增加1%，人均工业增加值增长率平均增加2.3%，嵌入式软件对智能制造发展起到关键作用。

嵌入式软件市场中，已经呈现国产软件与国外巨头同场竞技的局面。

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我国大力发展工业软件已重要且紧急

1、我国目前面临制造业升级的问题，制造业要升级，就必须有匹配的工业软件作为基石。

作为工艺沉淀与传承的载体，工业软件涉及生产制造过程中各个环节，并且成为锻造智能化制造与作业体系的核心基础。

工业软件是工业4.0时代实现智能制造的关键。从1.0机械化到4.0智能化，在工厂乃至整个工业制造的生产全流程中，工艺始终处于基础与先导地位。

2、高精尖细分领域我们有被卡脖子的风险，国产替代重要且紧急。

整体来看，中低端业务市场国产工业软件已经占有重要的一席之地；但部分核心细分领域，国产化程度相对较低。

3、2018年以来，我国经历了数次被“卡脖子”的事件。目前一大批工业软件相继退出俄罗斯，对我们来说也是一个绝不能忽视的警示。

4、小结

我国制造业增加值多年维持全球第一，但在全球制造业四级梯队格局中处于第三梯队，长期处于价值链的中底端，整体呈现“大而不强”、“全而不优”的特点，制造大国向制造强国的转变中，工业软件的需求日益增加。EDA/metlab断供事件凸显出发展自主可控的工业软件的重要性，倒逼国产工业软件加速发展，国产替代成为长期趋势，近几年国家出台了工业软件的支持政策。在需求、政策以及外部环境的合力作用下，国产化工业软件将进入黄金发展期。

05

附1：2020年以来我国出台的工业软件相关政策

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附2：国内工业软件公司分类汇总