工业软件：软件化的工业技术

工业软件定义与分类

   工业软件应用于工业领域，是软件化的工业技术。 工业软件指应用于工业领域， 以提高工业企业研发、生产、管理水平和工业装备性能的应用软件，其核心作用在于帮助工业企业提质增效降本，并增强企业在高端制造的竞争力。 工业软件应用于计算机硬件、工业设备和基础软件或平台之上，支撑企业业务与应用，其内含工业知识与流程，以软件形式赋能工业企业，本质是软件化的工业技术。 总结工业软件功能主要有：1）信息流（数据）的采集与管理；2）工艺模型的构建与优化；3）设备的控制与调度。 由于不同的行业生产流程与工艺差异明显，企业核心痛点不同，因此工业软件通用性较低，面向不同行业工业软件通常存在较大差异，不同行业工业软件之间存在明显壁垒。

   按用途分类，工业软件分为信息管理、研发设计、生产控制和嵌入式软件四大类，每类工业软件均有其代表产品和企业。 信息管理类软件主要用于提高企业管理水平和资源利用效率，代表产品有 ERP、CRM、SCM 等，代表企业有 SAP、 Oracle、Saleforce、用友网络、金蝶国际等；研发设计类软件主要用于提高企业产业设计和研发的工作效率，代表产品有 CAD、CAE、PLM 等，代表企业有达索系统、Autodesk、中望软件等 ；生产控制类软件主要应用于提高制造过程的管控水平、改善生产设备的效率和利用率，代表产品有 MES、APS 等，代表 企业有西门子、GE、宝信软件、中控技术、鼎捷软件等。

   ERP、MES、PLM 分别是信息管理、生产控制、研发设计三类工业软件中最具 代表性的产品，也是三类工业软件中市场规模最大的产品：

   ERP（企业资源计划）：EPR 指建立在信息技术基础上，以系统化的管理思想， 为企业决策层及员工提供决策运行手段的管理平台。 ERP 以管理会计为核心， 将企业物质资源管理（物流）、人力资源管理（人流）、财务资源管理（财流）、 信息资源管理（信息流）集成一体化，提供跨地区、跨部门、跨公司实时信息整合。 ERP 软件一般包含库存、采购、营销、物料、车间任务管理、工艺、成本、 人力资源、质量管理、经营决策、总账、自动分录、应收、应付、固定资产等功 能模块。 国内 ERP 市场代表企业有 SAP、Oracle、用友网络、金蝶国际。

   MES（制造执行系统）：MES 是面向制造企业车间执行层的生产信息化管理系统，一般位于上层 ERP 与底层的工业控制之间。 MES 是从工单、生产、设备管 理、保养、质量管制到出入库、进出货等整合的系统，对原材料上线到成品入库的整个生产过程实时采集数据、控制和监控，并能实现对设备层的直接管控。 MES 通过控制物料、仓库、设备、人员、品质、工艺、异常、流程指令和其他设施等工厂资源来提高生产效率，是实现工厂智能化的核心软件之一。 国内 MES 市场代表企业有西门子、GE、宝信软件、中控技术、鼎捷软件等。

   PLM（产品生命周期管理）：PLM 用于产品全生命周期的管理，使企业能够对产品从构思、设计、生产、到最终报废等全生命周期的设计数据及信息进行高效和经济的应用、管理。 PLM 产品构成一般包含三类：1）CAx 类产品，包括计算机辅助设计（CAD）、辅助分析（CAE）、辅助制造（CAM）；2）cPDM，主要用于储存和检索产品数据；3）数字化制造车间，主要用于计划和模拟整个制造过程。 PLM 一般与 ERP 和 MES 系统相连，形成持续改进的闭环智能研发、生产模式，持续指导改善产品的设计、制造过程，形成往复循环、持续优化的研发过程。 国内 PLM 市场代表企业有达索系统、西门子、能科股份。

工业软件市场：大行业、高增长

   全球工业软件市场规模稳步增长，美欧为主要市场。 根据赛迪顾问数据，2018 年全球工业软件市场规模为 3893 亿美元，同比增速为 5.19%，智能制造大背景下增速出现拐点。 市场结构上看，全球工业软件以欧美市场为主，其中北美市场规模 1277 亿美元，欧洲市场规模 1261 亿美元，欧美合计市场占比 65.2%，亚太市场规模 927 亿美元，同比增速 7.6%，亚太地区引领全球工业软件市场增长。

   2018 年中国工业软件市场规模 1678 亿元，处于高增长阶段。 近年中国工业软件市场增速大幅超越全球平均水平，2018 年增速达到 16%。 一方面中国在积极推进智能制造、高端制造，工业互联网开始有了更加广泛的应用；另一方面相对于大体量的工业产值，中国工业软件整体渗透率极低。 各类产品结构上看，研发设计类软件市场规模 143 亿元，生产控制类软件市场规模 286 亿元，信息管理 类软件市场规模 287 亿元，嵌入式软件市场规模达到 963 亿元。 嵌入式软件多集成在自动化设备中，其市场规模高占比与国内工业企业重硬轻软意识有关。

   研发设计软件：PLM 为主要产品，外资占据市场和技术优势。 PLM 用于产品全生命周期管理，其内部集合了 CAD、CAE、CAM、PDM 等设计类产品，是主要的研发设计类软件产品，2018 年市场规模达到 38.6 亿元。 国内研发设计类产品应用主要集中在建筑、汽车、电子等领域，广联达在建筑领域具备绝对优势， 达索、西门子 PLM 产品在技术和市场上均大幅领先，Synopsys、Cadence 几乎垄断国内 EDA 市场。

   生产控制软件：外资主导 MES 市场，国内企业在流程工业已有优势。 2018 年 中国 MES、DCS、SCADA 三种产品市场规模分别为 82.7 亿元、66.1 亿元、50.3 亿元，三种产品占据生产控制类产品 69.7%的市场。 中国生产控制类软件多用于能源、钢铁、石化流程工业，国内企业如国电南瑞、宝信软件、和利时、中控技术等已具备一定优势，但在汽车、电子等离散工业 MES 上，西门子、GE、 霍尼韦尔等外资优势明显。

   信息管理软件：传统市场格局较为稳定，云化+国产化给国内产生带来发展机遇。 以 ERP 为代表的信息管理类软件在国内已具备较高渗透率，整体格局较为稳定。 大型企业以 SAP、Oracle 的产品为主，用友在中小企业市场具备较高份额。 目前信息管理类软件云化趋势明显，龙头产生纷纷转云，用友、远光产品等在大型集团化的企业应用也有突破，云化叠加国产化浪潮下国内厂商仍有较大发展空间。