亿欧智库发布《先进制造业-2021中国工业软件行业研究报告》

工业软件作为智能制造的基础和工业互联网的核心，必将迎来光明的未来。

近几年，随着全球迈向工业4.0，经济发展放缓，我国也更加注重智能制造和工业互联网的发展和推进。自2015年国务院发布《中国制造2025》以来至今，工业互联网和工业软件的相关扶持政策每年从未缺席。我国也对2022年和2025年工业发展均提出了量化目标，例如到2022年，智能制造装备销售收入实现4万亿元，制造业重点领域企业数字化研发突破70%等。

因此，亿欧认为，工业软件作为智能制造的基础和工业互联网的核心，必将迎来光明的未来。

本报告对工业软件四大细分赛道进行拆解分析，展现中国工业软件的发展现况，探究工业软件发展的困境和机遇，希望能为广大从业者和各方关注人士提供有益的帮助。

一、核心观点：

1、外部压力、市场环境、政策扶持和需求刺激四大因素将促进工业软件产业飞速发展。据亿欧智库测算，2025年，我国工业软件市场规模有望突破4000亿元，预计未来五年年复合增长率为15.58%。

2、2021年工业软件迎资本热潮，据亿欧不完全统计，2021年1-9月，工业软件行业融资轮次达到26次，已经接近2020年融资次数的2倍。

3、四大类工业软件（研发设计、生产制造、经营管理、运维服务）国产化进度层次不齐。受限于工业知识和基础科学知识沉淀不足，研发设计类工业软件国产化进度最落后，国产化率大约为5%-10%；适用于更多行业的经营管理类工业软件国产化进度最快，其中中低端产品约70%，高端产品约40%。（2019年）

4、未来，中国工业软件将从技术、产品、商业模式和生态四个方面进行突破。技术上，工业互联网、微服务、低代码等新兴技术推动工业软件从原本的单一工具软件走向定制化的平台服务，目前正在朝着“上云”和“APP化”发展；产品上，功能将更加专业化，产品趋向一体化；商业模式方面，云计算催生了SaaS这样的商业模式，定制化服务也成为另一个发展方向；生态方面，未来行业标准将出台，推动国产软件之间的配合，开源和开放也将推动工业软件发展更加迅速。

5、细分赛道来看，研发设计类工业软件仍需工业机理和基础科学积累和沉淀，因此，产学研融合不失为一种有效的途径；另一方面，也可通过收并购来获取核心技术，减少走弯路的概率。生产制造类工业软件则需要关注中小企业的低数字化情况，尽量去挖掘中小企业的痛点和核心需求；同时，AI、5G等新兴技术也将会为产品带来更加智能化的升级。经营管理类工业软件则需要尽力摆脱依赖顾问的销售模式，同时专注高端产品线突破。运维服务类工业软件要更加关注对数据的应用，提高预测性维护能力。

二、报告摘要

（一）工业软件应用广泛，细分领域需要深耕

细化到业务流程来看，几乎所有的企业业务环节都可以应用工业软件，从企业的产品设计到生产到物流到最终的销售和售后服务，帮助企业提高效率。同时，工业软件需要在应用场景中根据需求不断迭代更新，因此需要对细分行业和细分业务领域足够熟悉，不断吸收新的技术和知识。

（二）工业软件渗透率低，四大因素驱动工业软件“做大做强”

2020年，全球工业软件市场规模达4358亿美元，同比增长6.1%；中国工业软件市场规模达1974亿元，同比增长14.8%；中国工业软件市场规模仅占全球工业软件市场规模的7.4%。另一方面，按照联合国统计司和中国工信部数据，2020年，中国工业增加值在全球的占比达21.9%。对比来看，中国工业软件的使用率和渗透率偏低。据亿欧智库测算，2025年，我国工业软件市场规模有望突破4000万元，未来五年年复合增长率为15.58%。

（三）四大类工业软件国产化进度层次不齐，未来发展方向各有不同

受限于工业知识和基础科学知识沉淀不足，研发设计类工业软件国产化进度最落后，国产化率大约为5%-10%；适用于更多行业的经营管理类工业软件国产化进度最快，其中中低端产品约70%，高端产品约40%。

未来，研发设计类工业软件仍需工业机理和基础科学积累和沉淀，因此，产学研融合不失为一种有效的途径；另一方面，也可通过收并购来获取核心技术，减少走弯路的概率。生产制造类工业软件则需要关注中小企业的低数字化情况，尽量去挖掘中小企业的痛点和核心需求；同时，AI、5G等新兴技术也将会为产品带来更加智能化的升级。经营管理类工业软件则需要尽力摆脱依赖顾问的销售模式，同时专注高端产品线突破。运维服务类工业软件要更加关注对数据的应用，提高预测性维护能力。

（四）工业软件逐渐“上云”或“APP化”

原本，工业软件只能在本地部署，针对“单点”提供软件服务；然而，大型企业的工厂众多，业务线多且复杂，部署在本地的工业软件无法满足大型工业企业的需求。因此，工业软件逐渐转变为“先咨询，后改造，再数字化”的服务模式，提供“多点”协同服务。随着新兴技术的发展和企业对定制化和数字化的需求增多，工业软件也逐渐从原本的单一工具软件走向定制化的平台服务，目前正在朝着“上云”和“APP化”发展。